Mușat & Asociații este întotdeauna cu un pas înainte în ceea ce privește evoluția cadrului legislativ și a mediului de afaceri, anticipând nevoile clienților și acționând că un deschizător de drumuri în domeniu.

Echipa noastră de Drept Bancar și Financiar, una dintre ariile cheie de practică ale firmei, asistă bănci, corporații și instituții financiare într-o gamă largă de tranzacții și probleme de reglementare, atât de consultanță, cât și de natură litigioasă.

Experiența noastră cuprinde credite sindicalizate, finanțări de achiziții și fuziuni, finanțări de active, de proiecte, securitizări, instrumente financiare derivate, servicii complete privind valorile mobiliare internaționale, precum și consultanță în aspecte de reglementare, conformitate și combatere a spălării banilor, în toate tipurile de operațiuni financiar-bancare.

Printre clienții noștri se numără creditori și debitori din toate sectoarele industriale și economice și ni se solicită frecvent sfatul juridic de către importante bănci locale și internaționale ce acționează individual sau sub formă de sindicate, precum și de firme de investiții și finanțatori. De asemenea, consiliem bănci, furnizori de servicii de plată, emitenți de monedă electronică și furnizori de tehnologie financiară (fintech) în chestiuni de conformitate cu reglementările pieței și acționăm ca o interfață privind relațiile cu toate autoritățile de supraveghere și reglementare române din domeniul bancar.

Avocații noștri specializați în drept bancar și financiar lucrează în strânsă colaborare cu echipele de drept fiscal, PPP, drept imobiliar și al construcțiilor, infrastructură, energie și resurse naturale și litigii și se folosesc de experiența practică a acestora atunci când oferă consultanță cu privire la orice probleme de natură bancară și financiară, de la cele mai simple, la cele mai complexe.

Mai jos sunt menționate câteva dintre cele mai importante mandate ale practicii noastre de Drept Bancar și Financiar, împreună cu alte mandate reprezentative ale echipei noastre

Mandate importante.

O selecție a principalelor noastre proiecte include consultanță pentru:
  • O divizie a uneia dintre cele mai mari bănci din România, specializată în economisirea şi creditarea în sistem colectiv, în legătură cu problemele de reglementare a sistemului
  • O companie importantă de investiții, în legătură cu modificarea unui contract de facilitate de mai multe milioane de euro ca urmare a achiziției unei companii imobiliare.
  • Un consorțiu de grupuri financiare internaționale, în legătură cu un contract de facilitate senior acordat pentru potențiala achiziție a unui număr de companii (inclusiv o companie românească) de către anumite entități controlate de o companie de investiții.
  • Un grup format din companii românești care activează în domeniul imobiliar, în legătură cu o finanțare de mai multe milioane de euro acordată de o bancă locală pentru dezvoltarea unui proiect rezidențial.
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu privire la facilitatea de mai multe milioane Euro acordată anumitor entități europene ale unuia dintre cele mai mari grupuri producătoare de materiale de construcții din România.
  • Un grup financiar global și alți creditori ai unui împrumut la termen, în legătură cu o refinanțare de 475 milioane EUR a celui mai mare lanț de vânzare cu amănuntul non-alimentar din Europa Centrală și de Est (și a mai multor filiale ale acestuia), printr-un contract de împrumut la termen și un contract de facilitate de credit de tip revolving.
  • O bancă britanică de investiții și servicii financiare și o bancă elvețiană de investiții și servicii financiare, în legătură cu o ofertă de obligațiuni 144A/ Reg S, garantată cu un randament ridicat, în valoare de 300 milioane EUR, pentru o filială a unui producător global de latex.
  • Una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, care administrează la nivel mondial portofolii de valori mobiliare și de investiții, cu privire la soluțiile de trezorerie implementate și operate prin intermediul unui cont bancar de corespondență deschis la filiala română a unei bănci internaționale.
  • Banca Europeană de Investiții (B.E.I.), în legătură cu structurarea și negocierea unei linii de credit în valoare de 370 milioane EUR, acordată operatorului român din domeniul infrastructurii metropolitane, în vederea construirii magistralei 5 de metrou în București.
  • O importantă companie canadiană din domeniul explorării zăcămintelor de petrol și gaze, în legătură cu facilitatea de credit în valoare de 105 milioane GBP acordată de un consorțiu de bănci condus de una dintre cele mai importante bănci europene.
  • Un jucător cheie local din industria feroviară, în legătură cu un contract de credit sindicalizat în valoare de 120 milioane EUR acordat de un consorțiu de bănci internaționale, în conformitate cu documentație standard LMA.
  • O bancă europeană, în calitate de bancă coordonatoare, în legătură cu acordarea unui împrumut în valoare de 262,3 milioane EUR către două societăți, parte a unui grup de energie.
  • Banca Europeană de Investiții (B.E.I.), în legătură cu împrumutul în valoare de 232 milioane EUR acordat Primăriei București în scopul reabilitării infrastructurii și dezvoltării edilitare.
  • Unul dintre cei mai mari producători de vapoare la nivel mondial, originar din Olanda, cu privire la un împrumut sindicalizat în valoare de 651 milioane EUR, acordat clientului și grupului de societăți din care acesta face parte (inclusiv filiala din România) de către două mari bănci olandeze. În plus, am asistat clientul în ceea ce privește majorările ulterioare ale creditului, în cuantum de 150 milioane EUR, suma maximă totală depășind astfel valoarea de 800 milioane EUR.
  • Un lider al industriei chimice, privind o finanțare de 350 milioane EUR instituită prin emisiuni de note și facilități de credit. Am asistat clientul cu privire la procedurile de accesiune, acordurile între creditori și acordarea de suport de credit, precum și a garanțiilor necesare de către filiala română a companiei.
  • Cea mai mare bancă de investiții străine, cooperare financiară, creditare pe termen lung și emisiune de obligațiuni din China, în legătură cu structurarea pachetului de garanții cu privire la un credit de peste 83 milioane EUR acordat către o companie majoră de energie, pentru achiziția unei societăți cu activitate în domeniul producerii energiei electrice prin intermediul energiei solare.
  • Un fond de investiții deținut de cea mai mare societate europeană de administrare a investițiilor, în legătură cu o linie de credit în valoare de 225 milioane EUR, pusă la dispoziție de către o bancă internațională pentru refinanțarea achiziției și administrării portofoliului de imobile industriale aparținând fondului, din România, Republica Cehă, Polonia și Ungaria.
  • O companie internațională din domeniul explorării, dezvoltării și producției de petrol și gaze, în legătură cu acordarea unui pachet de garanții guvernate de legea română pentru garantarea unor obligațiuni în valoare de 225 milioane USD.
  • Una dintre „megabăncile” japoneze, în legătură cu împrumutul sindicalizat în valoare de 221 milioane USD acordat celei mai importante bănci din România.
  • Una dintre cele mai importante bănci din România, privind acordarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 115 milioane USD, către liderul regional din industria offshore.
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu privire la contractul de împrumut în valoare de 135 milioane EUR acordat în favoarea a două societăți române din industria lemnului.
  • O companie de tehnologie de plată, în legătură cu punerea în aplicare în România a interdicției de suprataxare impusă de Directiva Revizuită privind Serviciile de Plată (PSD2).
  • Una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din lume, cu privire la lansarea și dezvoltarea produselor International Corporate Currency („ICC”) pe piața din România.

Alte mandate reprezentative din domeniul Dreptului Bancar și Financiar includ:

  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu privire la finanțarea în valoare de 200 milioane USD acordată filialei din Kazahstan a unei foste societăți deținute de statul român, din domeniul de petrol și gaze, garantată prin diverse garanții și garanții colaterale acordate de către societate și de către una dintre filialele sale din România.
  • Cea mai mare bancă de investiții străine și cooperare financiară din China, în ceea ce privește realizarea unei novații în cadrul unei finanțări deja implementate.
  • Cea mai mare bancă de economii din Europa, cu sediul în Spania, privind finanțarea unor achiziții imobiliare și proiecte de dezvoltare imobiliară în România, însumând peste 200 milioane EUR.
  • Filiala elvețiană a liderului european în servicii bancare și financiare, cu privire la diverse operațiuni de finanțare și garantare, în valoare de peste 220 milioane USD, acordate în vederea dezvoltării activității unor renumite societăți din domeniul comerțului cu produse petroliere.
  • O mare bancă din Canada, privind contractele aferente unor facilități de credit de tip revolving, cu termen de 364 de zile și, respectiv, 4 ani, fiecare având o limită de 500 milioane USD, ambele puse la dispoziția unei companii producătoare de echipamente electronice și anumitor filiale ale acestuia.
  • Fondul European de Investiții (FEI), cu privire la implementarea în România a proiectului Jeremie în valoare de 100 milioane EUR, prin care aceasta administrează, în numele statului român, fondurile structurale furnizate de UE pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor.
  • O cunoscută bancă de investiții și servicii bancare destinate companiilor, cu sediul în Austria, cu privire la un credit sindicalizat, în valoare de 70 milioane USD, acordat unuia dintre cei mai importanți jucători de pe piața petrolului.
  • Banca Europeană de Investiții (B.E.I.), cu privire la un împrumut în valoare de 50 milioane EUR acordat celei mai mari bănci din România de la acel moment, precum și cu privire la contractele de garanție și despăgubire încheiate între aceeași instituție financiară și grupul austriac acționar al băncii din România, în vederea garantării liniei de credit menționate anterior.
  • O bancă elvețiană de investiții, administrare de investiții și servicii bancare private și o bancă italiană de top cu privire la facilitatea de credit la termen acordată unei societăți specializate în comercializarea produselor agricole și agrochimice, în valoare de 200 milioane CHF, pentru finanțarea parțială și indirectă a unor bilete la ordin și pentru refinanțarea facilității de credit în scopul achiziționării în mod indirect a unei companii-gigant din România din industria îngrășămintelor.
  • Un important jucător elvețian din industria serviciilor financiare, în legătură cu facilități de credit (și pachetul aferent de garanții) în valoare de peste 100 milioane USD acordat unui cunoscut jucător din industria comercializării petrolului.
  • Un furnizor global de soluții de plată pentru călătorii business, în ceea ce privește aspectele de reglementare și alte aspecte legale referitoare la produsele sale.
  • O companie multinațională de tehnologie, în legătură cu lansarea serviciului său de plată în România.
  • Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare accesibile consumatorilor la nivel mondial, în legătură cu transferul unei participații relevante din entitățile locale din România.
  • O companie fintech recunoscută la nivel mondial, privind aplicarea schemei de garanție a depozitelor în România în contextul implementării unui canal interbancar în România.
  • Una dintre cele mai mari bănci comerciale din Coreea de Sud, în legătură cu finanțarea a cinci proiecte fotovoltaice localizate în trei regiuni diferite ale României. Am acordat asistență pentru diverse probleme juridice, de la aspecte de reglementare și chestiuni din domeniul energiei (inclusiv fezabilitatea proiectelor în contextul modificărilor legislative din sectorul energiei regenerabile), la evaluarea extinsă a documentației financiare și securitizarea poziției creditorului.
  • O societate internațională de tip holding, cu sediul în Israel, cu privire la finanțarea în valoare de aproximativ 234 milioane EUR primită de la o cunoscută bancă germană, în scopul dezvoltării celui mai mare centru comercial din România. Am consiliat clientul și în legătură cu împrumutul în valoare de 13,4 milioane EUR acordat de divizia austriacă a uneia dintre cele mai mari bănci din Europa, pentru finanțarea construcției primei clădiri de birouri adiacente centrului comercial.
  • Filiala locală a uneia dintre companiile de top din domeniul farmaceutic, cu privire la o finanțare în valoare de 43 milioane EUR acordată de un consorțiu de bănci condus de o bancă austriacă de top.
  • Cel mai important furnizor de servicii IT din Europa Centrală și de Est, în legătură cu garanțiile constituite în favoarea unei mari bănci austriece în vederea garantării refinanțării creditelor în valoare de peste 70 milioane EUR.
  • Un mare furnizor de servicii de telecomunicații din Ungaria, în legătură cu subordonarea filialei sale române cu privire la contractul de credit în valoare de 165 milioane EUR și la emiterea de către o companie telecom austriacă de obligațiuni prioritare cu valoare inițială totală de 142 milioane EUR.
  • O instituție bancară austriacă de investiții, cu privire la o facilitate de credit în cuantum de 71,5 milioane EUR acordată companiei care deține unul dintre hotelurile de lux din București.
  • Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din lume, cu privire la implementarea unui mecanism de reverse factoring pe piața din România.
  • Sucursala din Geneva a unei bănci internaționale cu privire la constituirea unui pachet de garanții și finanțarea corespunzătoare a unor cunoscute societăți comerciale din domeniul petrolier, a căror valoare totală depășește 90 milioane USD.
  • Filiala română a uneia dintre cele mai importante bănci de investiții din Austria, privind o facilitate de împrumut de 100 milioane EUR, acordată de o bancă germană.
  • Un grup bancar austriac de top, cu privire la împrumutul în valoare de 14,5 milioane EUR, acordat grupului austriac de investiții  acționar al uneia dintre cele mai mari rafinării petroliere din România.
  • Un grup bancar elvețian, în legătură cu pachetul de garanții având drept scop garantarea liniilor de credit acordate unei societăți din domeniul comerțului petrolier, în valoare de peste 25 milioane USD.
  • Filiala unuia dintre cei mai importanți investitori imobiliari din Europa, cu privire la un împrumut sindicalizat în valoare de 100 milioane EUR pentru finanțarea achiziției unor unități de desfacere industrială în România.
  • Una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume și filiala japoneză a unei societăți de investiții financiare la nivel mondial, în legătură cu o facilitate de credit în valoare de 18 miliarde JPY, acordată anterior unui furnizor din domeniul farmaceutic.
  • O companie internațională din domeniul energiei electrice, în legătură cu refinanțarea unui credit de mai multe milioane acordat de către o bancă românească către unul dintre cei mai importanți distribuitori privați de energie electrică la nivel local, în cadrul procesului de achiziție a acestei companii.
  • Un afiliat local al unuia dintre cei mai mari producători de pompe din lume, cu sediul în Danemarca, în legătură cu diverse aspecte de bancar și financiar, ce intră sub incidența legislației române.
  • Una dintre cele mai mari bănci poloneze, în legătură cu implementarea anumitor modificări în structura de management superior a entității locale.
  • O importantă firmă de investiții, în legătură cu achiziția a 70% din pachetul de acțiuni al unei firme de construcții spaniole de top, precum și preluarea indirectă a filialelor acesteia.
  • Una dintre cele mai mari bănci private din Austria, cu privire la acordarea unei facilități de credit în valoare de 12 milioane EURO în scopul refinanțării achiziției și renovării unei clădiri de birouri din București.
  • Un furnizor de servicii financiare din Marea Britanie, în contextul deschiderii afacerii FinTech de tranzacționare FX a grupului în România.
  • Fondul European de Investiții (FEI), în legătură cu o facilitate de credit de mai multe milioane de euro, acordată către cea mai mare instituție financiar-nebancară din România, specializată în micro-finanțare, în contextul Deciziei nr. 283/2010/UE a Parlamentului European pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, având ca scop sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și a profesiilor liberale în Uniunea Europeană.
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în legătură cu un contract de împrumut încheiat cu o bancă comercială românească, prin care aceasta din urmă a contractat o facilitate de credit în valoare de 50 milioane EURO, pentru finanțarea de împrumuturi ipotecare.
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în legătură cu două contracte de împrumut încheiate cu o altă bancă românească, prin care aceasta din urmă a contractat o facilitate de credit în valoare de 40 milioane EURO, pentru finanțarea de împrumuturi ipotecare rezidențiale.
  • O bancă belgiană, cu privire la o linie de credit multi-opțiune și o facilitate de credit pentru angajamente indirecte acordate către filiala locală a unui important furnizor internațional de combustibil pentru aviație.
  • O bancă austriacă, pentru punerea în executare a garanțiilor reale imobiliare aferente unor scheme de finanțare de mai multe milioane de euro.
  • O societate de consultanță financiară din Marea Britanie, în legătură cu un împrumut sindicalizat, în valoare de 40 milioane EURO, pus la dispoziție de două bănci europene, pentru dezvoltarea unui parc comercial și de retail din București.
  • Filiala din România a uneia dintre cele mai renumite bănci scoțiene, în procesul de revizuire a procedurilor de acordare a facilităților de credit, precum și a întregii documentații bancare din perspectiva Directivei MiFID. Serviciile de asistență juridică au cuprins și reprezentarea acesteia într-un litigiu administrativ complex împotriva procesului-verbal de contravenție încheiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în legătură cu pretinsa încălcare a normelor privind protecția consumatorilor, dar și în cadrul litigiilor deschise împotriva băncii de către un număr de clienți, având ca obiect includerea unor pretinse clauze abuzive în contractele de împrumut ale băncii.
  • Filiala din România a uneia dintre cele mai mari bănci din Israel, în legătură cu finanțarea în valoare de 19,2 milioane EURO a două proiecte rezidențiale dezvoltate de un important dezvoltator de succes în România, printre acționarii săi numărându-se și un fond de investiții american și un renumit dezvoltator austriac din domeniul imobiliar.
  • Două bănci suedeze, cu privire la împrumuturile de peste 20 milioane USD, acordate unui contractor aeronautic nordic, în vederea finanțării unui număr de cinci aeronave Saab 2000 închiriate către o companie aeriană locală.
  • Redactarea și negocierea contractelor încheiate de Biroul de Credit, depozitarul național al informațiilor privind creditele de consum, cu privire la implementarea în România a sistemului de monitorizare a creditelor, redactarea și negocierea contractelor de participare încheiate de majoritatea băncilor și instituțiilor financiare.
  • Un consorțiu bancar alcătuit din două mari instituții bancare din Italia, în legătură cu garantarea creanțelor băncilor, născute dintr-o finanțare de mai multe milioane acordată în scopul achiziționării acțiunilor unui jucător local din industria energiei.
  • Una dintre cele mai mari bănci din Danemarca, în legătură cu constituirea unui pachet de garanții aferente unei finanțări de 26 milioane DKK acordate unui jucător local de pe piața imobiliară.
  • Un furnizor european de soluții de finanțare, în legătură cu o serie de aspecte societare și comerciale aferente activității sale de leasing în România, cum ar fi reglementări valutare, termeni și condiții aplicabile operațiunilor de leasing, tipuri de garanții, executarea garanțiilor, redobândirea posesiei bunurilor, impozite, asigurări, precum și redactarea și revizuirea de contracte de leasing transfrontalier și local, contracte de garanție, contracte de prestări servicii și contracte de colaborare între societăți din cadrul grupului, cât și cu privire la o serie de aspecte privind co-finanțarea mai multor proiecte finanțate din fonduri structurale și garanțiile aferente acestora.
  • Cea mai mare bancă din România, în legătură cu finanțarea de mai multe milioane pentru dezvoltarea a două mari parcuri fotovoltaice din România.
  • Un mare grup internațional financiar și de investiții, în legătură cu majorarea unei facilități de credit în valoare de mai multe milioane acordate filialei locale a unui dezvoltator imobiliar din Cehia, în vederea dezvoltării în România a unei importante clădiri de birouri.
  • O instituție financiară nebancară din România, care își desfășoară activitatea principală pe piața creditelor pe termen scurt, în legătură cu o anchetă a Autorității Române pentru Protecția Consumatorilor cu privire la anumite clauze legate de dobânda aplicabilă.
  • Una dintre cele mai mari patru bănci comerciale de stat din China, care activează într-un număr mare de țări europene prin intermediul filialei sale din Londra, în legătură cu o potențială reorganizare prin raportare la consecințele Brexit-ului.
  • Al doilea cel mai mare producător de anvelope din lume, în legătură cu restructurarea operațiunilor de trezorerie/ cash pooling și de holding din Elveția.
  • O bancă belgiană, în legătură cu înființarea rețelei sale de sucursale în România, inclusiv elaborarea și structurarea întregii documentații bancare folosite în activitatea sucursalelor locale: contracte de linii de credit, contracte club-deal, garanțiile aferente acestora etc. În plus, am acordat consultanță băncii și cu privire la implementarea în România a Directivei privind Serviciile de Plată și întregii game de norme, limitări și alte aspecte juridice derivate din aceasta, incluzând o analiză aprofundată a documentației bancare standard, pentru a asigura conformitatea cu aceasta.
  • Una dintre cele mai importante bănci germane, în legătură cu aspecte ale legislației române aplicabile operării unui sistem internațional de cash pooling și compensare pentru un grup de societăți ce a inclus și o societate română.
  • O companie din domeniul energiei electrice, în procesul de structurare, negociere și modificare a unei scheme complexe de garantare împotriva riscurilor, pusă în practică de Banca Mondială, o bancă americană și Ministerul Economiei și Finanțelor din România, în scopul acoperirii riscului apariției unor modificări cu efect negativ în reglementare, cu referire la activitățile de distribuție și furnizare de energie electrică în România.
  • O bancă japoneză, cu privire la un împrumut la termen, în valoare de 25 milioane EUR, acordat către o bancă comercială românească.
  • O instituție de credit înregistrată în Elveția, în restructurarea unui credit acordat unui grup de companii, precum și în structurarea pachetului de garanții ce au fost acordate de către debitor și de garanții din grupul acestuia.
  • O instituție de credit din Scoția, în modificarea și restructurarea unui credit de peste 13 milioane EUR acordat către un grup de companii și garantat de către anumite companii din grupul împrumutatului. Ne-a fost atribuit un mandat separat privind refinanțarea facilităților curente de credit prin care părțile au încheiat un nou acord de facilitate și un acord inter-creditor.
  • O cunoscută bancă germană, în legătură cu ajustarea anumitor proceduri corporative, având în vedere modificările cadrului juridic privind combaterea spălării banilor.
  • Una dintre cele mai mari companii din domeniul plăților din lume, în legătură cu revizuirea documentelor de informare a clientelei, precum și cu multiple aspecte de reglementare privind operațiunile cu criptoactive în România, cu accent pe cadrul de reglementare privind plățile și serviciile financiare și de investiții.
  • Un furnizor german de automobile cu filiale, printre altele, în România, în legătură cu aderarea la un program de finanțare a lanțului de aprovizionare.
  • Una dintre principalele companii Fintech din Marea Britanie, în legătură cu regimul de reglementare a criptoactivelor, cu accent pe aspectele de reglementare privind non-fungible tokens (NFT).
  • Instituții financiare importante, în legătură cu aderarea uneia dintre cele mai mari companii din România care activează în sectorul energiei regenerabile, în calitate de garant, la un contract de facilitate senior și la un acord între creditori.